Gestionar el embudo de prospectos

El embudo de prospectos de Neztio te ayuda a organizar y dar seguimiento a las familias interesadas mientras avanzan en tu proceso de inscripción. Cada prospecto pasa por ocho etapas: Consulta, Visita programada, Visita completada, Solicitud enviada, Lista de espera, Lugar ofrecido, Inscrito y Perdido.

Cómo funciona el embudo

1. 1Ve a Inscripciones > Prospectos en la barra lateral.
2. 2Los prospectos aparecen en una lista con su etapa, fuente, puntaje y fecha de seguimiento. Los botones de etapa de la parte superior filtran la lista.
3. 3Haz clic en un prospecto para abrir sus detalles y usa Avanzar etapa para moverlo, o márcalo como Perdido con un motivo.
4. 4Registra llamadas, correos, visitas y notas para que la línea de tiempo muestre cada contacto.
5. 5Cuando una familia se inscribe, haz clic en Inscribir niño en el prospecto. Neztio crea el niño y la inscripción y vincula el prospecto.

Agregar un prospecto manualmente

1. 1Haz clic en Agregar prospecto en la página de Prospectos.
2. 2Escribe el nombre del padre o la madre, el correo, el teléfono, el nombre y la edad o fecha de nacimiento del niño, la fuente y una fecha de visita opcional.
3. 3Haz clic en Agregar prospecto. El prospecto aparece en la etapa Consulta (o Visita programada si definiste una fecha de visita).