Gestión del Pipeline de Prospectos

El pipeline de leads de Neztio te ayuda a organizar y dar seguimiento a las familias interesadas mientras avanzan en tu proceso de inscripción. Cada lead pasa por ocho etapas: Consulta, Visita programada, Visita completada, Solicitud enviada, Lista de espera, Lugar ofrecido, Inscrito y Perdido.

Cómo Funciona el Pipeline

1. 1Ve a Inscripciones > Leads en la barra lateral.
2. 2Los leads aparecen en una lista con su etapa, fuente, puntaje y fecha de seguimiento. Los chips de etapa en la parte superior filtran la lista.
3. 3Haz clic en un lead para abrir sus detalles y usa Avanzar etapa para moverlo, o márcalo como Perdido con un motivo.
4. 4Registra llamadas, correos, visitas y notas para que la línea de tiempo muestre cada contacto.
5. 5Cuando una familia se inscribe, haz clic en Inscribir niño en el lead. Neztio crea el niño y la inscripción y vincula el lead.

Agregar un Prospecto Manualmente

1. 1Haz clic en Agregar lead en la página de Leads.
2. 2Ingresa el nombre del padre o madre, correo, teléfono, el nombre y edad o fecha de nacimiento del niño, la fuente y una fecha de visita opcional.
3. 3Haz clic en Agregar lead. El lead aparece en la etapa Consulta (o Visita programada si definiste una fecha de visita).