Gestion del Pipeline de Prospectos

El pipeline de prospectos en Neztio le ayuda a organizar y rastrear familias prospectivas a medida que avanzan por su proceso de inscripcion. Cada prospecto progresa por etapas: Nuevo, Contactado, Recorrido Programado, Recorrido Completado, Inscrito y Perdido.

Como Funciona el Pipeline

1. 1Vaya a Inscripciones > Prospectos en la barra lateral izquierda.
2. 2Los nuevos prospectos aparecen en la primera columna. Haga clic en una tarjeta para ver los detalles.
3. 3Actualice la etapa del prospecto arrastrando la tarjeta a la siguiente columna o usando el menu de estado.
4. 4Agregue notas para registrar conversaciones, comentarios del recorrido o acciones de seguimiento.
5. 5Cuando una familia se inscribe, mueva el prospecto a la etapa Inscrito. Neztio vincula el registro del prospecto con la inscripcion del nino.

Agregar un Prospecto Manualmente

1. 1Haga clic en el boton Agregar Prospecto en la pagina de Prospectos.
2. 2Ingrese el nombre del padre, correo electronico, numero de telefono, y el nombre y edad del nino.
3. 3Seleccione el programa de interes.
4. 4Haga clic en Guardar. El prospecto aparece en la etapa Nuevo.